Rambler's Top100
 

"СофтЛайн Трейд" разместил облигации на 4,95 млрд рублей, спрос составил 7,3 млрд рублей

[23.10.2020 16:55]  FinamBonds 

"СофтЛайн Трейд" разместил биржевые облигации на 4,950 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4,950 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года и 2 месяца, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 25% от номинала в дату окончания 8-го купона, 75% от номинала в дату окончания 12-го купона.

Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,50% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 4,950 млрд. рублей. 

"Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Axion Holding Cyprus Ltd.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, банк Открытие, РОСБАНК, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Со-организатор - ITI Capital. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

АО "СофтЛайн Трейд" работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd. 

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: