"ЭР-Телеком Холдинг" разместил биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 7 млн. облигаций серии ПБО-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,90-8,15% годовых.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей.
"Значительный интерес инвесторов к новому выпуску облигаций, наблюдавшийся непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил не только увеличить объём размещения с 3 до 7 млрд рублей, но и дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения, а затем закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 7,90% годовых. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумагу превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ФК Открытие. Со-организатор – ИФК Солид.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
