Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО "ПМЗ" серии 01

ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее - ЗАО КБ "ГУТА-БАНК") объявили о формировании синдиката по размещению дебютного облигационного займа ОАО "Пермский Моторный Завод".

Со-андеррайтерами размещения являются ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "НОМОС-БАНК", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО АКБ "СОЮЗ", ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "РЕГИОН", ОАО АКБ "РОСБАНК", Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк.

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводится 26 июля 2005 года.

Организаторы прогнозируют доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 10,15% – 10,65% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "ПМЗ" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Пермский Моторный Завод" общей номинальной стоимостью 1,2 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 23 мая 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30190-D). Срок обращения облигаций составляет 1456 дней (4 года), облигации имеют шестнадцать квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год – на второй день пятого купонного периода.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги.
Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги.

Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа - НДЦ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: