Организатор выпуска облигаций ЗАО «ИК «Тройка Диалог» завершил формирование синдиката по размещению займа Самарской области серии 05.
Соорганизаторами выпуска являются: ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО АК Сберегательный Банк РФ, ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство».
Андеррайтерами выпуска стали: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ОАО «ГПБ», ООО «РТК-Брокер», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «УРСА Банк», ОАО КБ «Петрокоммерц».
Соандеррайтерами выпуска назначены: ЗАО ИФК «СОЛИД», ОАО «Республиканская Инвестиционная Компания», ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА», ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга», ЗАО АКБ «Московский залоговый банк», ОАО «Первый Объединенный Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ФК «Уралсиб», ОАО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», ОАО «Первый Республиканский Банк».
Размещение облигаций пройдет на ММВБ 26 июня 2008 г. по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости.
Объем размещаемого выпуска составляет 8,3 млрд. рублей. Купонный доход по облигациям выплачивается 4 раза в год. Ставка первого купона будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставки 2-22-го купонов равны ставке первого. Срок обращения облигаций составляет 5,5 лет.
Амортизация:
24 июня 2010 года – 15 % от номинальной стоимости Облигации,
23 июня 2011 года – 40 % от номинальной стоимости Облигации,
21 июня 2012 года – 40 % от номинальной стоимости Облигации,
19 декабря 2013 года – оставшиеся 5% от номинальной стоимости Облигации.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35005SAM0 от 10 июня 2008 года.
