Сформирован синдикат по размещению облигационного выпуска ОАО

Сформирован синдикат по размещению облигационного выпуска ОАО "Уралэлектромедь" серии 01

[05.03.2007 11:15] Финам

Газпромбанк — Организатор облигационного выпуска ОАО "Уралэлектромедь" серии 01 завершил формирование синдиката по размещению займа.

В состав Со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, АБСОЛЮТ БАНК, Банк ВТБ24, ТрансКредитБанк, МБРР.

Со-андеррайтером выпуска выступили: Банк Россия, ММБ, Судостроительный банк, Меткомбанк, ИГ Регион, МКБ, НОВИКОМБАНК, Славинвестбанк, Транскапиталбанк, ИФК СОЛИД.

Размещение облигаций пройдет 06 марта 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-6 купонам равны ставке первого купона. Процентные ставки по 7-10 купонам определяются эмитентом.

Купонный доход по облигациям ОАО "Уралэлектромедь" серии 01 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 3 года после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска – 3 млрд рублей.

Выпуск облигаций ОАО "Уралэлектромедь" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 25 января 2007 года за государственным регистрационным номером 4-01-00177-А.