Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Банка

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Банка "Возрождение" (ОАО) серии 01

[05.03.2007 11:03] Финам

Газпромбанк — Организатор облигационного выпуска Банка "Возрождение" (ОАО) серии 01 завершил формирование синдиката по размещению займа.

В состав Со-организаторов выпуска вошли: АБСОЛЮТ БАНК, Стандарт Банк, ММБ, Морган Стэнли Банк, Ситибанк.

Со-андеррайтером выпуска выступили: HSBC, МБРР, ИБ КИТФинанс, РТК-Инвест (УК).

Размещение облигаций пройдет 07 марта 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-6 купонам равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям Банка "Возрождение" (ОАО) выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Объем размещаемого выпуска – 3 млрд рублей.

Выпуск облигаций Банка "Возрождение" (ОАО) серии 01 зарегистрирован Банком России 08 февраля 2007 года за государственным регистрационным номером 40101439В.