Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО

Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО "Энергомаш-Финанс"

[27.11.2006 14:19] Финам

Организатор выпуска облигаций ИГ "Русские фонды" завершил формирование синдиката по размещению займа.

В состав со-организаторов выпуска вошли: Международный Московский Банк, Банк Москвы
Андеррайтером выпуска выступил НОМОС-БАНК
Со-андеррайтерами выпуска стали: ОАО "ИК Русс-инвест",Сургутнефтегазбанк, ИК "РФЦ", Судостроительный Банк, "ОРБ Финанс"

Размещение облигаций ООО "Энергомаш-Финанс" пройдет 28 ноября на ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-3 купонов равны процентной ставке по первому купону. Процентные ставки по 4-10 купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО "Энергомаш-Финанс" серии 01 выплачивается раз в пол года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска – 700 млн рублей. По облигационному выпуску предусмотрены оферты на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 и 3 года после первичного размещения.

Выпуск облигаций ООО "Энергомаш-Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 21 сентября 2006 г., государственный регистрационный номер 4-01-36186-R.

НПО Энергомаш также занимает лидирующие позиции на мировом рынке жидкостных ракетных двигателей. В последние годы объем коммерческих запусков с двигателями производства НПО Энергомаш составляет порядка 40% от общемирового объема коммерческих запусков. На текущем этапе портфель заказов сформирован до 2015 года по производству порядка 100 ЖРД. Это обеспечит устойчивый денежный поток предприятия. Финансовые показатели демонстрируют положительную динамику. Объём выручки за 2005 г. составил 2,2 млрд руб Планируемый объем выручки за 2006 г.составит 2,4 млрд руб .