Организатор прогнозирует справедливую доходность по облигациям ООО

Организатор прогнозирует справедливую доходность по облигациям ООО "ТОАП-Финансы" на уровне 11.5% годовых

[27.11.2006 14:02] Финам

В декабре состоится размещение дебютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО "ТОАП-Финансы" серии 01 (гос. регистрационный номер выпуска 4-01-36188-R от 21 сентября 2006 года).

В соответствии с решением эмитента планируется разместить 2 млн. шт. облигаций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска составляет 2 млрд. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене 100% от номинальной стоимости. Срок обращения выпуска составляет 1092 дня с даты начала размещения.

Облигации имеют 6 купонов. Размер процентной ставки по 1-му купону определяется в ходе конкурса в дату начала размещения облигаций на ФБ ММВБ. Ставка 2-3 купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Размер процентных ставок по 4-6 купонам определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством ООО "Торговый Дом "Топливное Обеспечение Аэропортов".

Организатором выпуска облигаций выступает АКБ "СОЮЗ". Организатор прогнозирует справедливую доходность займа на уровне 11.5% годовых. По мнению аналитиков банка, при размещении инвесторам может быть предоставлена премия к справедливому уровню в размере 50-100 б.п.