Специализированное финансовое общество "Социального развития" планирует сегодня с 11:00 до 15:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А" и "Б", говорится в сообщениях организации.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 30 июня 2020 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 216 086 облигаций класса "А" и 1 798 530 облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей каждая. Общий объем займов по номиналу составляет 5 млрд. 14,616 млн. рублей. Облигации подлежат полному погашению 8 января 2027 года.
Ориентир по цене размещения облигаций класса "А" объявлен в диапазоне 107,00-108,00% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,22-7,90% годовых. Ориентир по цене размещения облигаций класса "Б" объявлен в диапазоне 111,00-115,00% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,04-11,66% годовых.
Организаторы размещения: БКС, Банк "ФК Открытие", Совкомбанк. Агент по размещению - БКС.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг класса "А" установлена эмитентом в размере 10,21% годовых, класса "Б" - 16,31% годовых.
