"Газпромбанк" проводит сбор заявок на субординированные облигации

"Газпромбанк" с 10:00 мск 26 июня по 16:00 мск 30 июня 2020 года проводит сбор заявок на субординированные облигации серии ГПБ-Т2-03Д, говорится в сообщении банка. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 июля 2020 года.

Планируемый объем размещения - $200,375 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $175 тыс. Срок обращения бумаг - 3 822 дней. По бумагам предусмотрен call-опцион через 5,5 лет с даты размещения.

Ориентир по ставке купона до call-опциона - не более 5% годовых.

Бумаги размещаются по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей - лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: