Русский Стандарт разместил еврооблигации на 255,5 млн евро

Банк Русский Стандарт разместил 3-летние еврооблигации, обеспеченные пулом автокредитов объемом 255,5 млн евро. Старший транш размещен под 1-месячный Euribor+1,15% годовых. Переподписка по старшему траншу объемом 133,75 млн евро составила 2,2 раза. Транш B объемом 35 млн евро был размещен с доходностью 1- месячный Euribor + 1,55% годовых, спрос на него превысил предложение в 2,1 раза. Оба транша были размещены публично.

Транш C объемом 51,25 млн евро был выкуплен пополам IFC и ЕБРР и был размещен с доходностью 1-месячный Euribor + 3,00% годовых. Облигации на 30 млн евро банк выкупил на себя. Организаторами выступали JP Morgan и HVB.

Успешное размещение нот было обеспечено интересом к активам в евро и высокими рейтингами для старшего транша (Ваа1 от Moody's и A– от S&P).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: