Северсталь в ходе IPO разместила акции и GDR по $12.5

ОАО "Северсталь" определило цену за одну акцию и за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), размещаемые в ходе IPO, в $12.5.

Установленная цена размещения находится немного выше средней отметки ценового диапазона, объявленного компанией 30 октября 2006 года, и соответствует рыночной капитализации Северстали в $12.7 млрд. Компания установила ценовой диапазон на уровне $11-13.5 за одну акцию и депозитарную расписку (GDR). Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения Северстали выступают Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank.

В ходе размещения среди международных инвесторов было реализовано 85000000 существующих обыкновенных акций, что составляет приблизительно 9.1% от уставного капитала Северстали (за исключением опциона на 12.75 млн GDR). Таким образом, объем размещения составил приблизительно $1.063 млрд. Акции предлагались компанией Frontdeal Limited, контролируемой Алексеем Мордашовым, которому принадлежат 90.09% акций Северстали. Работники компании владеют порядка 5% акций.

Frontdeal намерена использовать большую часть средств, полученных в ходе размещения, для подписки на допэмиссию Северстали в рамках увеличения капитала, которое состоится после IPO путем размещения 85000000 дополнительных акций. Ожидается, что после завершения увеличения капитала, при условии полной реализации компанией Frontdeal и другими компаниями, контролируемыми А.Мордашовым, преимущественных прав, объем полученных Северсталью средств составит до $1.043 млрд.

Компания планирует использовать средства, полученные в результате допэмиссии, для повышения качества своих мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, расширения основного бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях.

Северсталь - вторая по величине сталелитейная компания в России. В 2005 году она увеличила выпуск стали на 3.5% до 10.8 млн т., а в I полугодии 2006 года - на 18.6% до 6.05 млн т. Консолидированная чистая прибыль компании по IFRS в 2005 году выросла на 28.2% до $1.75 млрд, выручка - на 23% до $8.624 млрд с $7.01 млрд. Чистая прибыль компании по IFRS в I полугодии 2006 года сократилась в 2.2 раза до $412.99 млн, выручка - на 2.1% до $4.38 млрд с $4.47 млрд, EBITDA - на 30.8% до $1.08 млн с $1.56 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: