ООО "Русфинанс Банк" сегодня в 10.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 (ИН 4B020301792B от 06.04.2011 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 30 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 2 ноября, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,5-10,0% годовых (доходность к оферте - 9,73-10,25% годовых).
Банк планирует разместить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторами выпуска являются АКБ "РОСБАНК" и Сбербанк КИБ, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".
Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов, следует из проспекта эмиссии.
По мнению аналитиков НОМОС-БАНКа, участие в выпуске Русфинанс Банка интересно на уровне от 9,9% годовых.
"Участие в размещении Русфинанс Банка БО-03 привлекательно с доходностью от середины маркетируемого диапазона – от 10% годовых. Данная доходность предполагает премию на уровне 70 б.п. к Юникредит банку и 20 б.п. к выпуску материнского Росбанка А5", - говорится в аналитическом обзоре UFS Investment Company.
