ФГУП "Почта России" разместила облигации серий 02, 03 и 04 общим номинальным объемом 9 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуски размещены в полном объеме.
Компания разместила по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Номинальный объем каждого выпуска - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпусков составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрены 3-летние оферты.
Ставка 1-го купона по облигациям каждого выпуска была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,7% годовых.
Первоначально индикативная ставка первых купонов была объявлена в диапазоне 8,70%-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,89% – 9,10% годовых. Финальный ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 8,70-8,75% годовых.
Организаторами займов выступают Райффайзенбанк и "Сбербанк КИБ", со-организатором является АКБ "Связь-Банк".
Согласно материалам к размещению, указанные выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля, следует из эмиссионной документации.
