РУСАЛ получил синдицированный кредит в размере $2 млрд.
- Компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых производителей алюминия и сплавов, сообщает о получении синдицированного кредита в размере 2 млрд долларов.
Как сообщалось ранее, в июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд. долларов и составил более 2,6 млрд долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.
По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд долларов, таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя траншами — 1,5 млрд и 500 млн долларов соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере 1,5 млрд долларов. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы — Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы — DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор — Nord LB, ведущие менеджеры- BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
