РУСАЛ подписал мандат на организацию синдицированного кредита

Компания РУСАЛ, один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, сообщает о подписании мандата на синдикацию кредита в размере 1,5 млрд. долларов. Уполномоченными организаторами сделки назначены банки ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires. В роли координирующего уполномоченного организатора выступит банк Natexis Banques Populaires.

В качестве агента по сделке и документарного агента будет выступать Банк Natexis Banques Populaires , в качестве букраннеров — банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.

Кредит будет предоставлен в виде двух равных амортизируемых траншей по 750 млн. долларов сроком на пять и семь лет. Ожидается, что синдицикация будет открыта в начале июня. Полученные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, которая составляет 2,9 млрд. долларов.

«Мы устанавливаем новый рекорд среди российских частных компаний, привлекающих заемные средства на международных рынках. Сумма кредита и сроки его погашения являются беспрецедентными для российской металлургической корпорации и демонстрируют растущий авторитет РУСАЛа как глобальной компании в международной банковской среде», — прокомментировал сделку Олег Мухамедшин, заместитель финансового директора РУСАЛа.

«При организации сделки будет, безусловно, учитываться тот огромный интерес банков к РУСАЛу, который позволил осенью 2005 года при проведении синдикации практически на 40% увеличить размер первоначально предполагавшегося займа, — отметил Rizwan Shaikh, директор рынка долговых обязательств Citigroup. — Размер привлекаемого кредита и условия его предоставления свидетельствуют о серьезном доверии к РУСАЛу со стороны зарубежных финансовых организаций».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: