"РТК-ЛИЗИНГ" открыл книгу заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" начало сегодня сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-01154-Н от 04 марта 2013 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 9 апреля. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 11 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный ранее организатором займа, находился в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к 1,5-годовой оферте - 12,63-13,16% годовых).

Компания намерена реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организатором и агентом по размещению выступает Промсвязьбанк.

Согласно материалам к размещению, планируется включение облигаций в котировальный список "Б".

Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг и частичное рефинансирование деятельности), следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: