УБРиР планирует в апреле разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 11,46-11,99% годовых

ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" ("УБРиР") планирует 10 апреля в 12.00 по московскому времени открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-05 (ИН 4B020500429B от 29.03.2013 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 19 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,15-11,65% годовых (доходность к оферте - 11,46-11,99% годовых), говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк и НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.

Целью организации выпуска облигаций является диверсификация ресурсной базы эмитента. Эмиссия облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, а также увеличению его кредитного портфеля и финансовых показателей, говорится в проспекте ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: