Росэксимбанк размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,19-6,30% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКа серии 002Р-02 находится в диапазоне 6,10-6,20% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,19-6,30% годовых, сообщил источник на рынке. 

РОСЭКСИМБАНК сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3-летняя оферта.

Первоначально ориентир по доходности был объявлен как - не более G-curve на сроке 3 года + 150 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.

Организаторы размещения: Банк ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: