"ГТЛК" размещает облигации с доходностью 8,07% и 8,21% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-18 находится на уровне - не выше 7,84% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,07% годовых, сообщил источник на рынке. По облигациям серии 001Р-19 ориентир ставки 1-го купона находится на уровне - не выше 7,97% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,21% годовых.

"Государственная транспортная лизинговая компания" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпусков. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения каждого выпуска по 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 7-летняя оферта по облигациям серии 001Р-18 и 8-летняя оферта по бумагам серии 001Р-19. 

Первоначально ориентир по ставке 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 был объявлен как G-curve на сроке 7 лет + премия не выше 240 б.п., по облигациям серии 001Р-19 - G-curve на сроке 8 лет + премия не выше 240 б.п.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,770 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: