РОСБАНК ожидает доходность второго выпуска облигаций ОАО "Искитимцемент" на уровне 12,8 — 13,1% годовых

9 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ состоится размещение второго выпуска облигаций ОАО «Искитимцемент» (государственный регистрационный номер 4-02-11777-F от 18 октября 2005 г.).

Общий объем выпуска составляет 500 миллионов рублей, срок обращения — 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов, ставка первого купона будет определена на конкурсе в первый день размещения. Ставки последующих 7 купонов равны ставке первого купона. В соответствии с условиями решения о выпуске предусмотрена двухлетняя оферта. Ставки купонов с 9-го по 12-й определяются решением эмитента.

РОСБАНК ожидает, что с учетом имеющегося спроса доходность к погашению при размещении второго выпуска облигаций ОАО «Искитимцемент» может сложиться на уровне 12,8 — 13,1% годовых к двухлетней оферте, сообщили в пресс-службе банка.

7 ноября 2005 г. состоялась встреча эмитента с инвесторами, на которой представители «Искитимцемент» и Группы «РАТМ» рассказали о тенденциях развития цементной индустрии и планах развития компании, в частности, о перспективах строительства нового завода по производству цемента «сухим способом». Было также отмечено, что привлеченные средства будут направлены на замещение банковских кредитов, модернизацию производства, покупку нового оборудования и обслуживание первого займа.

Организаторами и андеррайтерами выпуска являются АКБ «РОСБАНК» и ИФК «АЛЕМАР».

Искитимцемент — единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Является вторым крупнейшим производителем цемента в Сибирском федеральном округе где, контролирует около 25% рынка. В 2004 году завод произвел 1,09 млрд. тонн цемента, выручка составила 1.12 млрд. руб., оборот за первое полугодие 2005 г. — 588 млн. руб., чистая прибыль — 18 млн. руб. Стоимость активов компании на 01.07.2005 г. составила 2 008 млн. руб., собственные средства — 1 010 млн. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: