"Росагролизинг" разместил биржевые облигации на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по закрытой подписке 8 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,35% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,60-7,90% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей.
"Компания несколько раз снижала ориентир по купону и установила финальную ставку купона на весь период обращения облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличила объем размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд. рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов", - говорится в пресс-релизе компании.
"Мы считаем большим достижением, что нам удалось в условиях удаленной работы добиться существенной переподписки на дебютный выпуск и увеличить объем до 8 млрд рублей. Столь значительный спрос отражает высокое кредитное качество компании, подтвержденное стабильным уровнем поддержки со стороны государства и прочной позицией на рынке. Размещение облигаций позволит удовлетворить высокий спрос аграриев на наши услуги и современную технику и оборудование", - отметил генеральный директор, член совета директоров АО "Росагролизинг" Павел Косов.
Организаторы размещения: Московский Индустриальный Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк. Со-андеррайтер - "Казкоммерц Секьюритиз".
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно.
