Rambler's Top100
 

"Альфа-Банк" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

[03.06.2020 16:46]  FinamBonds 

"АЛЬФА-БАНК" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 002Р-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 366 дней.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 5,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 5,80-6,00% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает сам "АЛЬФА-БАНК".

"Последние 2-3 месяца были очень сложным испытанием как для мирового, так и для российского фондового рынка. За всю историю наблюдения сложно вспомнить ситуацию, аналогичную сегодняшней, когда из-за эпидемиологической обстановки в мире повсеместно сокращено или приостановлено производство, радикально снижена любая деловая активность и все это происходит на фоне резкого и затяжного снижения цен на энергоносители. Тем не менее, принятые государствами меры приводят к результатам: во многих странах и в России, в частности, постепенно нормализуется ситуация, экономика начинает приспосабливаться к новым реалиям. Ряд российских эмитентов, видя этот вектор развития событий, готовит новые выпуски, некоторые компании уже провели свои плановые размещения. Мы также внимательно следили за динамикой рынка в течение мая, так как хотели определить наилучший момент для размещения на локальном рынке, которое будет первым для нас в этом году. В итоге мы приняли решение открыть книгу именно сегодня. Несмотря на всю сложность текущей ситуации, спрос инвесторов на бумаги Альфа-Банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 19 млрд рублей. После 2-х понижений ставки купона мы закрыли сделку ниже первоначально объявленного ценового диапазона. Одной из целей данного выпуска для нас было продемонстрировать рынку и самим себе, что спрос на бумаги качественных эмитентов сохраняется даже в условиях кризисных ситуаций. Привлекаемый объем средств и сложившаяся цена полностью отвечают нашим текущим потребностям", - прокомментировал результаты размещения Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка.

Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 002P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: