Rambler's Top100
 

Республика Коми разместила облигации на 2,1 млрд. рублей с доходностью 7,95% годовых, спрос на бумаги составил 6,68 млрд. рублей

[19.10.2010 17:23]  FinamBonds 

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Республики Коми 2010 года объемом 2,1 млрд. рублей. Выпуск размещен в полном объеме, сообщил генеральный агент займа АКБ "РОСБАНК".

Цена размещения облигаций, определенная эмитентом по итогам аукциона, составила 98,95% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.

В ходе аукциона по определению цены размещения облигаций рыночный спрос превысил предложение более чем в 3 раза и составил 6,68 млрд. руб. по номинальной стоимости. На аукцион подана 101 заявка. Основной спрос в объеме более 4 млрд. руб. был сконцентрирован в диапазоне эффективной доходности на уровне 7,80 – 8% годовых.

В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 2,10 млрд. руб., срок обращения – 4 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода со следующими ставками: 1-2 купоны – 7,75% годовых, 3-4 купоны – 7,5% годовых, 5-6 купоны – 7,25% годовых, 7-8 купоны- 7% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого и восьмого купонов - 50%.

Со-организаторами займа выступили ОАО "АБ "РОССИЯ", ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "МБРР" (ОАО), АКБ "Держава" ОАО, ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО "Промсвязьбанк", БК "РЕГИОН", Сбербанк России; андеррайтерами займа - ОАО Банк "Петрокоммерц", КБ "ЛОКО-Банк", ГК "АСВ"; со-андеррайтерами займа - ЗАО "АКБ "АЛЕФ-БАНК", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "Первобанк", ООО "ИК "Центр Капитал", ОАО "М2М Прайвет Банк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: