"РЕСО-Гарантия" разместила классические облигации на 5 млрд рублей

ОСАО "РЕСО-Гарантия" разместило облигации серии 02 (гос. рег. номер 4-02-00074-Z от 03.04.2012 г.) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок установлена на уровне 8,7% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,7-9,0% годовых, что соответствует доходности 8,89-9,20% годовых к годовой оферте.

Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и Юникредитбанк.

Напомним, 3 сентября текущего года ОСАО "РЕСО-Гарантия" разметило дебютный выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд. рублей. Спрос на бумаги в ходе размещения превысил предложение в 2,2 раза и составил более 11 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,4% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 9,62% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: