Компания "ВКМ-Лизинг" планирует начать в середине апреля 2008 года размещение дебютного займа на сумму 1 млрд. рублей. Организатор займа, ИФК "РИГрупп-Финанс", начинает с 17 марта 2008 года формирование синдиката по размещению трехлетних облигаций. Эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ЗАО "ВКМ-Лизинг Финанс".
"Специфика лизингового бизнеса подразумевает активное использование заемных средств. С точки зрения международных стандартов, облигационный заем, зарегистрированный в прошлом году, является необходимым элементом диверсификации рисков фондирования", - сказал генеральный директор ЗАО "ВКМ-Лизинг" Григорий Примак.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК "РИГрупп-Финанс",организатор прогнозирует ставку первого купона облигаций компании в диапазоне 14-16 процентов годовых.
"В начале этого года "ВКМ-Лизинг" стала независимой компанией и приступила к созданию системы корпоративного управления и продолжает повышать прозрачность своей деятельности, на что направлена подготовка отчетности по МСФО за 2007 год (у компании уже имеется отчетность по международным стандартам за 2005 и 2006 гг.). Кроме этого, вступила в завершающую стадию сертификация компании по международным стандартам ISO9000. Поэтому мы считаем, что открытость компании, ее высокая деловая репутация привлечет в заем инвесторов и позволит нам успешно сформировать синдикат", - сказал А.Семенов.
"Мы ожидаем, что синдикат будет сформирован по нижней планке нашего прогноза купона", - добавил он.
В ближайшее время ЗАО "ВКМ-Лизинг" и ИФК "РИГрупп-Финанс" проведут ряд PR- и IR-мероприятий с целью освещения текущего состояния дел в компании "ВКМ-Лизинг", а также ее планов на будущее.
Условия эмиссии выпуска облигаций ООО "ВКМ-Лизинг Финанс" (государственный регистрационный номер 4-01-36277-R от 5 июля 2007 г.) предусматривают годовую оферту на досрочный выкуп облигаций. Поручителем по займу выступает ЗАО ВКМ-Лизинг.
СПРАВКА О КОМПАНИИ "ВКМ-ЛИЗИНГ":
ЗАО "ВКМ-Лизинг" (Республика Мордовия) учреждено в 2004 году. Приоритетное направление деятельности: поставка в лизинг железнодорожного подвижного состава и технологического оборудования. Поставщиками ЗАО "ВКМ-Лизинг" являются: "Уpальский вагоностpоительный завод", ОАО "Рузхиммаш", ГП "Рославльский вагоноремонтный завод", ОАО "Крюковский вагоностроительный завод", ОАО "Азовмаш" и другие предприятия железнодорожного машиностроения России и стран СНГ. Основные потребители: транспортные компании, производители и потребители грузов, а также предприятия, которым необходимо обновление основных средств.
В настоящее время ЗАО "ВКМ-Лизинг" входит в группу компаний "RailGroup", созданной с участием российского и зарубежного капитала. В соответствии со стратегией развития "ВКМ-Лизинг", акционеры не намереваются менять профиль работы компании, как и прежде, она будет заниматься финансовым лизингом железнодорожного подвижного состава. Кроме этого, планируется провести ребрэндинг ЗАО "ВКМ-Лизинг" с ее последующим включением в группу компаний "RailGroup" наряду с другими профильными компаниями.
