30 апреля 2008 в Москве ЗАО "Райффайзенбанк" подписал соглашение о привлечении двухлетнего синдицированного кредита в размере 1 миллиард долларов США. Ставка по кредиту составила Либор + 0.65 % годовых. Полученные средства планируется направить на общекорпоративное развитие, включая, но не ограничиваясь финансированием торговых контрактов клиентов Банка.
Организаторами синдиката выступили 11 ведущих мировых финансовых институтов: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wьrtemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank и West LB. Также к синдикату присоединились 13 иностранных банков участников.
"Организовать сделку было бы сложной задачей даже в более спокойные для долгового рынка времена. Сегодня мы можем говорить об одном из крупнейших и наиболее успешно организованных синдицированных кредитов для российского банка. Данный кредит является крупнейшей синдицированной сделкой для российского финансового института после начала мирового кризиса ликвидности в августе 2007 года. Это также крупнейший синдицированный кредит, привлеченный банком группы Райффайзен Интернациональ на рынках Центральной и Восточной Европы. Мы расцениваем успех сделки как высочайшее доверие к Банку со стороны наших иностранных партнеров" - прокомментировал сделку Председтель Правления Райффайзенбанка Йоханн Йонах.
Первоначально, рассматриваемая Банком в марте сумма синдикации составляла 850 миллионов долларов США. Однако, повышенный интерес рынка к сделке позволил увеличить стартовую сумму и привел к значительной переподписке, в результате которой финальный размер синдикации составил 1 миллиард долларов США. Данный кредит стал вторым по размеру заимствованием организованным для российского финансового института за всю историю рынка.
Как отметил Член Правления Банка Сергей Монин: "Безусловно, это очень успешная сделка. Она показывает, что рынок синдицированных кредитов по-прежнему открыт для надежных заемщиков, включая финансовые организации, и является эффективной альтернативой рынку евробондов. Вместе с организаторами, нам удалось в рекордно короткие сроки сформировать пул кредиторов на сумму значительно большую первоначальных прогнозов. При этом, несмотря на глобальный рост стоимости заимствований, Банк привлек финансирование с максимально привлекательной премией к базовой ставке по кредиту".
