Rambler's Top100
 

Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации на $400 млн

[31.10.2012 09:38]  FinamBonds 

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму $400 млн. со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций составила 10,2%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения Банка России. Банк планирует направить полученные средства на кредитование корпоративных клиентов и реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

"Успешное закрытие сделки показало высокий спрос на долговые бумаги банка и позволило нам укрепить капитальную базу. За последние две недели это вторая наша крупная сделка на рынках капитала, что, несомненно, говорит об интересе к Промсвязьбанку со стороны международного финансового сообщества", – прокомментировал президент банка Артем Констандян. Ранее Промсвязьбанк объявил о привлечении синдицированного кредита на сумму $307 млн. и 72 млн. евро сроком на один год.

Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: