Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации на $400 млн | [31.10.2012 09:38] FinamBonds |
Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму $400 млн. со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций составила 10,2%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения Банка России. Банк планирует направить полученные средства на кредитование корпоративных клиентов и реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
"Успешное закрытие сделки показало высокий спрос на долговые бумаги банка и позволило нам укрепить капитальную базу. За последние две недели это вторая наша крупная сделка на рынках капитала, что, несомненно, говорит об интересе к Промсвязьбанку со стороны международного финансового сообщества", – прокомментировал президент банка Артем Констандян. Ранее Промсвязьбанк объявил о привлечении синдицированного кредита на сумму $307 млн. и 72 млн. евро сроком на один год.
Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
