"Европлан" начинает сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

ЗАО "Европлан" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 03 (ГРН 4-03-56453-P от 28.12.2011 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 1 ноября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 6 ноября, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,25-11,75% годовых (доходность к 2-летней оферте – 11,57-12,10% годовых).

Номинальный объем выпуска - 5 млрд. рублей, размещаемый - 3 млрд. рублей. Инвесторам будут предложены 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: