Индикативный ценовой диапазон в рамках IPO "Промсвязьбанка" установлен в пределах от $10 до $12 за ГДР и от $13,33 до $16 за 10 тысяч обыкновенных акций. Исходя из установленного диапазона, общий размер сделки в части предложения ГДР составит от $345 млн. до $414 млн., говорится в сообщении Банка.
Предложение будет включать продажу до 30 млн. ГДР (одна ГДР предоставляет право на 7 500 обыкновенных акций). Кроме того, инвесторам будут предложены обыкновенные акции, в том числе посредством предложения на "Московской бирже" в соответствии с порядком расчетов, установленным правилами "Московской биржи".
Promsvyaz Capital B.V. ("Промсвязь Капитал") предоставит совместным менеджерам книги заявок опцион доразмещения на право приобретения дополнительно до 15% от общего объема ГДР по цене предложения.
Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих "Промсвязь Капиталу", в форме обыкновенных акций и ГДР. После завершения предложения "Промсвязьбанк" выпустит обыкновенные акции и разместит их по закрытой подписке, согласие на участие в которой уже дал "Промсвязь Капитал".
Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер "Промсвязьбанка", рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации в новые акции, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд. рублей, предоставленного "Промсвязьбанку" в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале "Промсвязьбанка" в размере 11,75%.
Ожидается, что после завершения предложения ГДР будут допущены к условным торгам на платформе International Order Book (сегмент регулируемого рынка) Лондонской фондовой биржи на неделе, начинающейся 15 октября 2012 г. Торги обыкновенными акциями планируется начать на "Московской бирже" также на неделе с 15 октября.
"Промсвязьбанк" намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
HSBC, J.P. Morgan и Renaissance Capital назначены совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок.
Для осуществления сделки требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая, но, не ограничиваясь, соответствующую регистрацию и одобрение управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Банка России, отмечается в сообщении "Промсвязьбанка".
