Спрос на биржевые облигации ОАО "УБРиР" серии БО-01 (идент. номер 4B020100429В от 09.09.2011 г.) превысил предложение и составил 2,57 млрд. рублей, инвесторами была подана 41 заявка.
В дату технического размещения, 2 октября, с облигациями займа было совершено 47 сделок, весь выпуск был размещен среди первоначальных инвесторов. Средняя величина сделки составила 42,5 млн. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,5% годовых. Индикативная ставка купона, объявленная в ходе премаркетинга, находилась в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к оферте - 12,63-13,16% годовых).
Организаторами займа вступают ФК УРАЛСИБ и Россельхозбанк.
Начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Владимир Зотов прокомментировал: "Я считаю, что ставка размещения адекватная. А наличие большого количества инвесторов демонстрирует, что размещение займа было рыночным. У инвесторов есть аппетит к банковскому риску. Поэтому мы ожидаем достаточно хорошую активность инвесторов в этом выпуске на вторичных торгах".
"В ближайшие полтора-два месяца выпуск будет включен в ломбардный список Банка России, что позволит держателям облигаций получить не только гарантированный доход, но и рассчитывать на финансирование Центробанка", - отметил г-н Зотов.
