Компания "Potok" (ранее MIRAX GROUP) завершила реструктуризацию публичного долга, сообщила пресс-служба компании.
В течение полутора лет компания совместно с агентом по реструктуризации OАО "Альфа-Банк" и рабочей группой кредиторов, состоящей из представителей ЗАО УК "Тройка Диалог", ОАО "УРАЛСИБ", ОАО "Банк "ЗЕНИТ", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), Ренессанс Капитал, ЗАО "СНГБ", "НОМОС БАНК" (ОАО) готовила данную сделку: был проведен due diligence, разработано предложение по обмену, организованы размещения новых бумаг.
Реструктуризация включала в себя обмен 5 существовавших на тот момент выпусков ценных бумаг группы - 3 выпуска рублевых облигаций и 2 выпуска нот по английскому праву - на новый выпуск нот (LPN2019) номинальной стоимостью 14,5 млрд. рублей. В качестве обеспечения по данной сделке выступили 8 проектов группы и личное поручительство акционера компании "Potok" Сергея Полонского. Для инвесторов, не имеющих возможности владеть нотами, также были выпущены рублевые облигации на сумму 1 млрд. рублей.
В мае 2012 завершился обмен с владельцами кредитных нот. В нем приняли участие 100% владельцев LPN2010 и 96,43% владельцев CLN2011. В июне 2012 завершился обмен с держателями рублевых облигаций.
"На текущий момент прошли расчеты практически со всеми инвесторами, подавшими заявки на обмен - они получили новые ноты и первоначальный платеж, составивший порядка 1% от номинала. Тем не менее, отдельные частные инвесторы, не успевшие подать заявку в ранее объявленные сроки, могут провести реструктуризацию в более поздний срок", - говорится в сообщении компании.
"Неурегулированные отношения с инвесторами не давали компании возможности развиваться и запускать проекты – банковское финансирование было недоступно. Но проведенная реструктуризация позволила компании не только решить эту проблему, она также снизила валютные риски группы, перевернув все публичные долги в рублевые обязательства. Кроме того, структура нового долга позволяет компании предоставлять залоги и привлекать банковское финансирование под проекты, выступающие обеспечением по реструктуризации", - отмечается в пресс-релизе.
"Реструктуризация публичного долга компании "Potok" была уникальной по многим параметрам – и по количеству участников и по сложности переговорного процесса и по количеству нестандартных решений, использованных в сделке, в том числе для обеспечения защиты интересов кредиторов – например, введение в структуру агента по взысканию, резервного счета, обязательств компании направлять на погашение значительную часть прибыли по проектам либо выручки от их продажи и др. Параллельно в компании проходила оптимизация организационной структуры и ребрендинг. Кроме того, компании приходилось урегулировать отношения с существующими партнерами по проектам. И мы рады, что инвесторы, несмотря на многочисленные сложности, проявили готовность поддержать компанию и практически в полном составе обменяли ценные бумаги на новые", - заявил Максим Першин, член правления ОАО "Альфа-Банк".
Исполнительный Директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Борис Гинзбург также прокомментировал завершенную реструктуризацию публичного долга компании "Potok": "Это была очень сложная сделка, реализованная в крайне непростой для компании период. Тем не менее, значительное количество держателей долга, среди которых российские банки, управляющие компании, физические лица и иностранные инвесторы, сумели прийти к взаимоприемлемому компромиссу с должником и структурировать сделку таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон. Со своей стороны, кредиторы надеются на надлежащее и своевременное исполнение обязательств компанией по новому долговому инструменту".
Финансовый директор компании "Potok" Александр Лагутин завершил поставленную перед ним советом директоров задачу - реструктуризацию ценных бумаг компании "Potok" - и передал полномочия новому финансовому директору Всеволоду Бебутову, который с июля 2012 года будет курировать всю финансовую деятельность компании.
