Полностью размещен дебютный выпуск облигаций Банка "Северная Казна"

5 октября 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 1-го выпуска рублевых облигации ОАО Банк «Северная Казна». Общая номинальная стоимость выпуска 1 млрд. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого квартального купона была установлена Эмитентом в размере 10.75 % годовых. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к годовой оферте составила 11.19 % годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе первого дня размещения выпуска. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.00 % до 10.80 % годовых, спрос на облигации составил 1 млрд. 206 млн. рублей, что более чем на 20 % превышает объем выпуска.

По результатам конкурса Эмитентом были удовлетворены заявки на общую сумму 966.4 млн. рублей, оставшаяся часть выпуска была размещена в ходе первого дня размещения выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 34 заявки.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Банка «Северная Казна» вошли ведущие российские банки и компании: Ведущим Со-организатором выпуска облигаций выступает ОАО «Банк Москвы». Со-организаторами выпуска являются: Альфа Банк, Ренессанс Капитал, Сургутнефтегазбанк и Ханты Мансийский Банк.

Aндеррайтерами выпуска являются: Инвестиционная компания Регион, Банк Национальный Стандарт, Номос - Банк, Татфондбанк и Транскапиталбанк. Организатором и агентом по размещению выпуска является «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: