Rambler's Top100
 

Petropavlovsk размещает конвертируемые еврооблигации и выкупает старые бумаги

[19.06.2019 14:36]  FinamBonds 

Petropavlovsk размещает конвертируемые еврооблигации на $100 млн., с возможностью увеличения займа еще на $25 млн., говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона ожидается на уровне 8,00-8,50% годовых. Дата погашения облигаций запланирована на 3 июля 2024 года.

Размещение проходит в формате private placement среди институциальных инвесторов.

Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания Petropavlovsk 2010 Limited под гарантию Petropavlovsk. 

Организаторы сделки: Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.

Одновременно компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS1201840326). Цена выкупа бумаг составит $1080 за $1000 основного долга. На момент объявления тендера выпуск в полном объеме находился в обращении.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: