Petropavlovsk размещает конвертируемые еврооблигации и выкупает старые бумаги | [19.06.2019 14:36] FinamBonds |
Petropavlovsk размещает конвертируемые еврооблигации на $100 млн., с возможностью увеличения займа еще на $25 млн., говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона ожидается на уровне 8,00-8,50% годовых. Дата погашения облигаций запланирована на 3 июля 2024 года.
Размещение проходит в формате private placement среди институциальных инвесторов.
Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания Petropavlovsk 2010 Limited под гарантию Petropavlovsk.
Организаторы сделки: Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.
Одновременно компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS1201840326). Цена выкупа бумаг составит $1080 за $1000 основного долга. На момент объявления тендера выпуск в полном объеме находился в обращении.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
