"Балтийский лизинг" размещает облигации на 4 млрд рублей с доходностью 9,74-9,95% годовых

"Балтийский лизинг" планирует 4 июля с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 июля 2019 года.

Планируемый объем размещения - 4 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% в дату окончания 1-8-го купонов и по 15% - в дату окончания 9-12-го купонов.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,40-9,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,74-9,95% годовых.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк ФК "Открытие". Агент по размещению - Банк ФК "Открытие".

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: