ОСАО "РЕСО-Гарантия" разместила облигации на 3 млрд рублей

Выпуск облигаций ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 03 (ГРН 4-03-00074-Z от 14.03.2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. При этом объявленный ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 9,3-9,5% годовых.

Общий объем спроса на облигации ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 03 в ходе маркетинга составил около 11 млрд. рублей, что более чем в 3,6 раза превысило предложение.

Организаторами размещения являются Связь-Банк, ВТБ Капитал и БК Регион, агентом по размещению - Связь-Банк.

Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей эмитента, следует из проспекта ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: