Общий объем спроса на облигации ОАО "РЖД" серии 28 (ГРН 4-28-65045-D от 3 мая 2012 г.) превысил предложение в 2 раза.
В процессе маркетирования выпуска были получены заявки от 55 инвесторов. В общем объеме спроса доля участия иностранных инвесторов составила около 10%, управляющих компаний – около 15%, российских банков и инвестиционных компаний – около 75%, говорится в пресс-релизе эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,25-8,50% годовых (доходность к 7-летней оферте - 8,42-8,68% годовых). В ходе маркетинга он понижался трижды в течение нескольких часов до закрытия книги. В итоге процентная ставка первого купона была установлена на уровне 8,20%, что на 5 б.п. меньше нижней границы изначально объявленного ценового диапазона.
Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 9 апреля. Компания намерена реализовать по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, предусмотрена 7-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ТрансКредитБанк.
Цель эмиссии - реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования. Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта ценных бумаг.
