Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпром капитал" объемом 15 млрд. рублей снижен до 7-7,5% годовых

Ориентир ставки первого купона по облигациям ООО "Газпром капитал" объемом 15 млрд. рублей снижен до 7,0-7,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 7,12%-7,64% годовых. Ранее маркетируемый ориентир по ставке находился в диапазоне 7,25%-7,75% годовых, что соответствовало доходности к оферте на уровне 7,38%-7,9% годовых.

Книга заявок на ценные бумаги будет закрыта сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение на бирже запланировано на 10 ноября 2011 года. Ставка первого купона будет установлена по итогам бук-билдинга.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Облигации обеспечены поручительством ОАО "Газпром".

Размещение планируется через котировальный список "В". Выпуск соответствует критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов размещения.

Организаторами размещения являются ООО "Ренессанс Капитал – ФК", ЗАО КБ "Ситибанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: