4 ноября была закрыта книга заявок по облигациям ОАО "Россельхозбанк" серии 15 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей. Как сообщила пресс-служба Банка, выпуск вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 60 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
Книга заявок была открыта 1 ноября с диапазоном по ставке купона в 8,40%-8,80% годовых.
"Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,75% годовых", - говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится сегодня. Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк".
Ведущим со-организатором назначен ООО "Ренессанс Капитал - ФК".
Со-организаторами займа являются: ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ОАО "Номос-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "Королевский Банк Шотландии", ООО "РОНИН", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", OOO "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".
