Ориентир доходности еврооблигаций ТМК составляет 8,5% годовых

Ориентир доходности 3-летних еврооблигаций ТМК составляет 8,5% годовых. Планируемый объем выпуска составляет $300 млн. Лид-менеджерами выпуска выступают Citigroup, Credit Suisse и Dresdner Kleinwort. Роад-шоу закончится сегодня в Лондоне.

Выпуск предполагает премию около 100 б.п. к выпускам первоклассных металлургических компаний, что представляется адекватным для данного эмитента. Ставка учитывает риск, связанный с рефинансированием затрат на выкуп акций компании у МДМ-Банка ее основным акционером за счет IPO. В случае успешного публичного размещения акций, инвесторы могут рассчитывать на повышение рейтинга компании и рост котировок еврооблигаций.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: