Ориентир доходности 3-летних еврооблигаций Росбанка составляет 8% годовых

Ориентир доходности 3-летних еврооблигаций Росбанка составляет 8% годовых. Еврооблигации номинированы в рублях. Срок обращения – 3 года. На текущей неделе Росбанк проводит road-show в Азии и Европе.

Организаторами займа выступают Barclays и Credit Suisse Securities. Эмитентом бумаг выступает Dali Capital PLC . Эмиссия структурирована таким образом, что Dali, специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Ирландии, выпускает ценные бумаги, номинированные в рублях, но с погашением в долларах США, а поступления от этих бумаг будут конвертированы в рубли и размещены в Barclays с целью последующего предоставления кредита Росбанку. В роли трасти по сделке, а также в качестве эмиссионного и платежного агента Dali выступает Bank of New York. Проценты и основная сумма долга по кредиту Barclays Росбанку рассчитываются и выплачиваются в рублях, конвертируются в доллары США через тех же валютных агентов, а затем размещаются в Dali для выплат держателям облигаций.

Росбанк имеет право на досрочное погашение кредита на дату проведения годовых процентных платежей. Однако такое погашение может быть проведено лишь с определенной премией для держателей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: