АКБ "НОВИКОМБАНК" планирует разместить биржевые облигации серии БО-04 номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в материалах Промсвязьбанка, выступающего одним из организаторов выпуска.
Открытие книги заявок на приобретение облигаций запланировано на 27 сентября текущего года, закрытие книги - на 2 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 9 октября.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона будет определена по итогам процедуры book-building. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки 3-6-го купонов будут определены решением эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 10,00% - 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,25% - 10,78% годовых.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям Банка России для включения в Ломбардный список, сообщается в материалах Промсвязьбанка.
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
