ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.) планирует в 1-й декаде октября разместить биржевые облигации серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд. рублей, сообщили организаторы размещения. Планируемая дата открытия книги заявок на приобретение бумаг - 28 сентября 2012 года.
Ставка 1-го купона будет определена по итогам book-building. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73% - 10,15% годовых.
Срок обращения займа составит 3 года, оферта не предусмотрена.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V.
Организаторами займа выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы.
