НОМОС-БАНК отказался от IPO в пользу PPF Group N.V.

[17.05.2007 12:44] Финам

Акционеры НОМОС-БАНКа и PPF Group N.V. объявили о том, что подписали Меморандум о взаимопонимании с целью достижения стратегического партнерства. В связи с этим объявленные ранее планы по IPO НОМОС-БАНКа откладываются на неопределенный срок.

Акционеры НОМОС-БАНКа и PPF Group намерены объединить усилия с целью создания одной из крупнейших универсальных банковских групп в России. Для этого планируется создать холдинговую компанию, которой будут переданы акции НОМОС-БАНКа и банка Home Credit and Finance Bank (HCFB), входящего в PPF Group. Владение новым холдингом будут совместно осуществлять акционеры НОМОС-БАНКа и PPF Group.

Бизнес каждого из банков останется самостоятельным, банки продолжат работу под прежними брендами. Вопрос о слиянии банков в настоящее время не рассматривается.

Оговорены принципы, в соответствии с которыми будут рассчитаны доли участников холдинговой компании на основании аудита банков за первое полугодие 2007 года.

Одним из основных условий сделки является сохранение стабильности команды менеджеров, а также обеспечение неизменности текущей бизнес-политики обоих банков.

Обе стороны убеждены в том, что данное партнерство открывает широкие стратегические и организационные возможности для дальнейшего ростa. Сотрудничество позволит объединить опыт и сильные стороны НОМОС-БАНКа в сфере корпоративного банковского бизнеса и структурного финансирования и лидерские позиции HCFB на рынке потребительского кредитования.

Ожидается, что соглашение о стратегическом партнерстве будет заключено в четвертом квартале 2007 года, после одобрения сделки соответствующими регулирующими органами.

Комментируя соглашение, совладелец PPF Group Иржи Шмейц заявил: «И НОМОС-БАНК, и PPF Group неоднократно демонстрировали свой дух предпринимательства и умение создавать и вести бизнес на российском рынке. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы, чтобы достичь синергетического эффекта в регионе. Объединив усилия, мы сможем создать универсальную банковскую группу и эффективно использовать возможности, которые предоставляет банковский сектор и рынок потребительского кредитования в России».

Председатель Совета директоров НОМОС-БАНКа Николай Добринов добавил: «Установление стратегического партнерства c PPF Group призвано обеспечить стабильность и динамичное развитие на благо клиентов. Вместе с PPF мы демонстрируем приверженность к обеспечению высочайших стандартов в области предоставления услуг и развития долгосрочных взаимоотношений с корпоративными клиентами, розничными клиентами и партнёрами. Объединение двух банков позволит создать одну из крупнейших банковских групп в Российской Федерации с активами, превышающими 6 млрд долларов США. Наша стратегия будет основана на взаимодополняющем партнёрстве, которое позволит совместить опыт Home Credit & Finance Bank в области потребительского кредитования и сильные позиции НОМОС-БАНКа на рынке корпоративных банковских услуг».

Справка о PPF Group и Home Credit Group

PPF Group – международная финансовая группа, интересы которой сосредоточены в секторах страхования, потребительского кредитования и управления активами. Группа была основана в 1991 году и сегодня является ведущим международным инвестором в финансовые активы, управляя инвестициями на сумму более 10 млрд долларов по состоянию на конец 2006 года. Структура корпоративной собственности и центр принятия решений PPF Group расположены в Нидерландах. Главной холдинговой компанией группы, принимающей стратегические решения в отношении всех активов группы, является PPF Group N.V. со штаб-квартирой в Амстердаме.

Банк Home Credit & Finance Bank (Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/B) является частью группы Home Credit. Компании, входящие в группу Home Credit, работают на рынках потребительского кредитования Центральной и Восточной Европы с 1997 года, а Home Credit & Finance Bank присутствует на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. По данным на конец 2006 года чистая прибыль Банка составила 699 млн. руб. – увеличение на 127% по сравнению с отчётным периодом предшествующего года. Имея более 11 млн клиентов на территории Российской Федерации, HCFB предоставляет широкий спектр услуг в области потребительского кредитования через точки продаж, включая кредиты наличными и кредитные карты. Сегодня HCFB является вторым по величине поставщиком потребительских кредитов через точки продаж, а также револьверных кредитных карт в России.