Райффайзен завершает сделку по секьюритизации в России.
• Успешно размещен портфель автокредитов стоимостью 400 млн долларов США
• Лучшая структура размещения российских ценных бумаг, обеспеченных активами.
• Лучшая цена: 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR.
• Лидирующие позиции Группы Райффайзен в России.
16 мая 2007 года среди широкого круга международных инвесторов был успешно размещен портфель автокредитов на сумму 400 млн долларов США, выданный ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», российским дочерним банком холдинга Райффайзен Интернациональ. По условиям сделки, организаторами которой выступили JPMorgan и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), Райффайзенбанк продал портфель автокредитов организации специального назначения ROOF Russia S.A. ROOF Russia рефинансирует покупку за счет прибыли, полученной от выпуска обеспеченных активами ценных бумаг с плавающей ставкой. Данным ценным бумагам с разным уровнем риска были присвоены рейтинги агентствами Moody's Investor Service и Fitch Ratings.
Высший класс ценных бумаг составляет 89,3% портфеля и получил рейтинги A3/A- от агентстсв Moody’s и Fitch соответственно. На данный момент российские ценные бумаги, обеспеченными активами, достигали рейтингов только в диапазоне Single-A. Структура траншей и рейтинги ставят данную сделку в ряд лучших публично проводимых операций по секьюритизации активов в России, а также подчеркивают высокие стандарты андеррайтинга Райффайзенбанка и его прочные позиции на российском рынке потребительского кредитования. Высокое качество основных активов также подтверждается конкурентным спредом ценных бумаг Класса А со ставкой выше LIBOR (London Interbank Offered Rate) на 95 базисных пунктов.
«Данная сделка стала одним из крупнейших на сегодняшний день размещений российских ценных бумаг, обеспеченных активами. Качество активов, рейтинги и структура ценообразования придают сделке рекордный статус, - заявил Патрик Батлер, член правления РЦБ, начальник управления казначейства и инвестиционно-банковких операций. – 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR является лучшим показателем цены, когда-либо достигнутым в секторе, и отражает растущий спрос инвесторов».
Окончательный юридический срок сделки составляет 10 лет. Секьюризированные автокредиты деноминированы в долларах США и имеют фиксированные процентные ставки. Все автокредиты имеют амортизированную структуру погашения и выданы для целей покупки новых импортных автотранспортных средств преимущественно заёмщикам со средним или высоким уровнем дохода.
