Rambler's Top100
 

НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона по облигациям на 30 млрд рублей на уровне 8% годовых

[20.03.2013 09:57]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "НК "Роснефть" серий 07 и 08 (ГРН 4-07-00122-A и 4-08-00122-A от 10.07.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе маркетинга в диапазоне 7,9-8,1% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет на уровне 8,06 – 8,26% годовых.

Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 22 марта. Компания планирует реализовать по открытой подписке по 15 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1000 рублей. Объем двух займов по номиналу составит 30 млрд. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет с даты начала размещения, предусмотрены 5-летние оферты.

Организаторами займов выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Согласно проспекту эмиссии, полученные от размещения средства, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: