Rambler's Top100
 

Спрос на биржевые облигации "АК БАРС" БАНКа превысил предложение в 2,4 раза и составил более 12 млрд рублей

[20.03.2013 09:34]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации ОАО "АК БАРС" БАНК серии БО-02 (ИН 4B020202590B от 19.10.2010 г.) превысил предложение в 2,4 раза и составил более 12 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 57 заявок с диапазоном купонной ставки 9,0-9,6% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,3–9,6% годовых. Однако в ходе сбора заявок он был дважды сужен - вначале до 9,1-9,5% годовых, а затем - до уровня 9,1-9,3% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,31-9,52% годовых.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится сегодня. Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций 1092 дня, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами займа выступают БК Регион и "АК БАРС" БАНК. Функцию технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли следующие участники: андеррайтеры - Банк "Аверс", ИК "Велес-капитал", "М2 М Прайвет Банк", АИКБ "Татфондбанк", УК "Трансфингрупп", ИК "Ронин", "СКБ – банк", ФК "Мегатрастойл". Со-андеррайтеры - Банк "Санкт-Петербург", КБ "Восточный", "МДМ-Банк", КБ "Энерготрансбанк", КБ Международный Банк Развития, АКБ "РУССОБАНК", КБ "Хлынов", "Московский Фондовый Центр", "Компания БКС".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства банк планирует направить на финансирование основной деятельности.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: