"МСП Банк" разместил классические облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "МСП Банк" серии 02 (гос. рег. номер 40203340В от 28 ноября 2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Спрос на облигации превысил заявленный объем размещения в 2,3 раза и составил более 11,7 млрд. рублей. В ходе формирования книги было подано более 40 заявок от инвесторов в диапазоне ставки купона от 9% до 9,3% годовых.

По результатам сбора заявок, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,2% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,00-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,20 – 9,73% годовых).

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, техническим андеррайтером - Газпромбанк.

Средства от размещения облигаций Банк планирует направить на финансирование программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: