Выпуски биржевых облигаций ОАО Банк "Петрокоммерц" серий БО-02 и БО-03 размещены в полном объеме, говорится в сообщениях эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-02 и 5 млн. ценных бумаг серии БО-03. Общий объем выпусков по номиналу составляет 8 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения каждого выпуска – 3 года. По серии БО-02 предусмотрена оферта через 1 год, по серии БО-03 – через 1,5 года.
Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации указанных займов превысил их общий номинальный объем в 1,5 раза.
Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-02 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых (доходность к оферте - 9,41% годовых), по облигациям серии БО-03 - на уровне 9,7% годовых (доходность к оферте - 9,93% годовых).
Индикативный диапазон ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, по облигациям серии БО-02 был установлен эмитентом на уровне 9,00-9,40% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,62% годовых), по облигациям серии БО-03 – 9,50-9,90% годовых (доходность к оферте - 9,72-10,14% годовых).
Организатором и техническим андеррайтером выпусков является ОАО Банк "Петрокоммерц".
По выпуску биржевых облигаций серии БО-02 со-организаторами выступили ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Первобанк", и ЗАО "Банк Русский Стандарт". Андеррайтерами – АКБ "Российский капитал" (ОАО), ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "РГС Банк". Со-андеррайтерами – ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк – Москва" (ЗАО), ОАО "МБСП", ООО "УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" и ОАО "ЧЕЛИНДБАНК".
По выпуску биржевых облигаций серии БО-03 со-организаторами выступили ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "Банк БФА", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" и ООО "РОНИН". Андеррайтерами – АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО АКБ "РОСБАНК", АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), ОАО "Меткомбанк" и ОАО "СКБ-банк". Со-андеррайтерами – ООО "Компания БКС", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "РГС Банк".
Привлеченные средства эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, следует из эмиссионной документации.
Вторичные торги облигациями данных выпусков начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "перечень внесписочных ценных бумаг".
