Rambler's Top100
 

Moody's: Обращение "Кокса" к владельцам еврооблигаций по изменению ковенант нейтрально для рейтинга

[21.02.2013 19:11]  FinamBonds 

Намерение ОАО "Кокс" получить согласие владельцев еврооблигаций на внесение изменений в условия эмиссии нейтрально для кредитного рейтинга компании, говорится в сообщении Moody's Investors Service. Рейтинг компании находится на уровне "B2" со "стабильным" прогнозом.

19 февраля "Кокс" обратился к владельцам еврооблигаций с просьбой об изменении ковенантов по займу. Выпуск объемом $350 млн был размещен в июне 2011 года с погашением в 2016 году по ставке 7,75% годовых. Эмитент выпуска ценных бумаг - KOKS Finance Limited.

"Кокс" планирует получить согласие владельцев бумаг на внесение изменений в условия займа, ограничивающих привлечение компанией более $150 млн. заемных средств при превышении показателя "Валовая задолженность/EBITDA" уровнем 3.5x. Также компания планирует получить согласие на увеличение максимальной доли своего обеспеченного долга до 25% с нынешних 15%.

Для принятия резолюции требуется не менее 75% голосов. Moody's считает, что владельцы облигаций дадут свое согласие.

Владельцы бумаг, давшие свое согласие до 4 марта, получат премию в размере $15 на каждую $1000 основного долга. Для держателей, согласившихся с предложением эмитента в период с 4 по 13 марта, премия составит $7,5 на каждую $1000. Голосование по данному вопросу состоится 15 марта 2013 года.

В тоже время рейтинговое агентство Standard & Poor’s после опубликования запроса компании об изменении ковенант поместило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Кокс" ("В") и рейтинг еврооблигаций в список CreditWatch ("рейтинги на пересмотре") с "негативным" прогнозом.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: