Moody's: Обращение "Кокса" к владельцам еврооблигаций по изменению ковенант нейтрально для рейтинга | [21.02.2013 19:11] FinamBonds |
Намерение ОАО "Кокс" получить согласие владельцев еврооблигаций на внесение изменений в условия эмиссии нейтрально для кредитного рейтинга компании, говорится в сообщении Moody's Investors Service. Рейтинг компании находится на уровне "B2" со "стабильным" прогнозом.
19 февраля "Кокс" обратился к владельцам еврооблигаций с просьбой об изменении ковенантов по займу. Выпуск объемом $350 млн был размещен в июне 2011 года с погашением в 2016 году по ставке 7,75% годовых. Эмитент выпуска ценных бумаг - KOKS Finance Limited.
"Кокс" планирует получить согласие владельцев бумаг на внесение изменений в условия займа, ограничивающих привлечение компанией более $150 млн. заемных средств при превышении показателя "Валовая задолженность/EBITDA" уровнем 3.5x. Также компания планирует получить согласие на увеличение максимальной доли своего обеспеченного долга до 25% с нынешних 15%.
Для принятия резолюции требуется не менее 75% голосов. Moody's считает, что владельцы облигаций дадут свое согласие.
Владельцы бумаг, давшие свое согласие до 4 марта, получат премию в размере $15 на каждую $1000 основного долга. Для держателей, согласившихся с предложением эмитента в период с 4 по 13 марта, премия составит $7,5 на каждую $1000. Голосование по данному вопросу состоится 15 марта 2013 года.
В тоже время рейтинговое агентство Standard & Poor’s после опубликования запроса компании об изменении ковенант поместило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Кокс" ("В") и рейтинг еврооблигаций в список CreditWatch ("рейтинги на пересмотре") с "негативным" прогнозом.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
